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Con las Aprobaciones de Puestos, puede requerir la aprobación de una o más personas antes de que se active un puesto, incluyendo personas fuera de su empresa o cuenta de Breezy.
Las aprobaciones de puestos están disponibles para clientes con planes Business y Pro.
Hay tres configuraciones de aprobación disponibles:
No se requiere aprobación (predeterminado)
Cualquier administrador de la empresa puede aprobar
Una persona o lista de personas específica debe aprobar, en orden (una Cadena de Aprobadores)
Puede crear múltiples flujos de aprobación para asignar a diferentes puestos, de modo que solo se incluyan los miembros del equipo más relevantes en cada ocasión.
Cómo crear y editar Aprobaciones de Puestos
Los administradores pueden gestionar las aprobaciones de puestos en sus Preferencias de Contratación.
Para requerir la aprobación de cualquier Administrador:
Haga clic en el icono de engranaje ⚙️ en la barra lateral izquierda.
Pase el ratón por Preferencias de Contratación y haga clic en Aprobaciones.
Seleccione Se requiere aprobación para activar puestos.
Haga clic en + Flujo de Aprobación.
Introduzca un nombre para el flujo de aprobación.
Seleccione Cualquier Administrador de la empresa puede aprobar.
Haga clic en Guardar Cambios.
Para crear un flujo de aprobación:
Haga clic en el icono de engranaje ⚙️ en la barra lateral izquierda.
Pase el ratón por Preferencias de Contratación y haga clic en Aprobaciones.
Seleccione Se requiere aprobación para activar puestos.
Haga clic en + Flujo de Aprobación.
Introduzca un nombre para el flujo de aprobación.
Seleccione Lista ordenada (cadena) de aprobadores.
Introduzca los nombres o direcciones de correo electrónico de las personas que desea incluir. Cada persona que seleccione aparecerá en una lista debajo de Aprobadores.
Haga clic y arrastre los nombres en la lista para cambiar el orden. Las aprobaciones se solicitarán en este orden.
Haga clic en Guardar Cambios.
Nota: Por defecto, cualquier miembro del equipo que pueda crear un puesto puede activar ese puesto.
Cómo asignar un flujo de aprobación a un puesto
Puede asignar un flujo de aprobación al crear un puesto, o más tarde en la configuración del puesto.
Haga clic en Puestos/Grupos en la barra lateral izquierda.
Abra el puesto correcto.
Haga clic en el icono de engranaje ⚙️ en la esquina superior derecha de la ventana para abrir la Configuración del Puesto.
Haga clic en Aprobaciones en la barra lateral izquierda.
Elija un flujo de aprobación del menú desplegable.
Haga clic en Guardar Cambios.
Cómo solicitar la aprobación de un puesto
Se requiere la aprobación del puesto para activar un puesto cuando se crea, o más tarde después de estar en estado de borrador. Cuando intente activar un puesto en su configuración o cambiando su estado, se enviarán solicitudes a los administradores o aprobadores, de acuerdo con el flujo de aprobación asignado al puesto.
Para solicitar la aprobación del puesto:
Haga clic en Puestos/Grupos en la barra lateral izquierda.
Abra el puesto correcto.
Haga clic en el menú desplegable de estado (un punto de color) cerca de la parte superior de la ventana y seleccione Activo (punto verde).
Agregue un mensaje y un archivo para incluir con la solicitud de aprobación, si lo desea.
Haga clic en Solicitar Aprobación.
El proceso de aprobación
Si su puesto requiere la aprobación de cualquier Administrador, cada administrador de su cuenta recibirá una solicitud de aprobación por correo electrónico. Si su puesto tiene un flujo de aprobación, la primera persona de la cadena recibirá la solicitud. Una vez que esa persona haya aprobado, la siguiente persona en la línea recibirá la solicitud, y así sucesivamente, hasta que todos en su cadena de aprobación hayan aprobado.
Cómo verificar el estado de una solicitud de aprobación
Hasta que el puesto haya sido completamente aprobado, su estado mostrará un punto amarillo para indicar que está pendiente de aprobación. Puede verificar el estado de la solicitud de aprobación, y cancelar o reenviar la solicitud, directamente desde el menú desplegable de estado.
Para cancelar una solicitud de aprobación:
Haga clic en Puestos/Grupos en la barra lateral izquierda o abra el puesto.
Haga clic en el menú desplegable de estado (punto de color) junto al nombre del puesto.
Haga clic en Cancelar Solicitud.
Para verificar el estado de cada aprobador o reenviar una solicitud de aprobación:
Haga clic en Puestos/Grupos en la barra lateral izquierda o abra el puesto.
Haga clic en el menú desplegable de estado (punto de color) junto al nombre del puesto.
Haga clic en Ver. Se mostrará una lista de aprobadores, con el estado de sus solicitudes individuales.
Haga clic en el icono Reenviar (sobre) junto al nombre de un aprobador para reenviar la solicitud.