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Las tareas están disponibles globalmente, para elementos de la lista de tareas pendientes generales, y a nivel de candidato y de puesto, para tareas más específicas. Cualquiera en tu cuenta de Breezy puede crear y asignar tareas, lo que facilita más que nunca la optimización de sus propios flujos de trabajo y la colaboración en equipo.
Puedes crear tareas para ti mismo, o para otros miembros del equipo, desde varios lugares en Breezy. Simplemente busca el icono + (más) dondequiera que administres tus tareas. ¡Incluso puedes crear y asignar tareas automáticamente con acciones de etapa! 💥
La gestión de tareas está disponible para clientes en todos los planes de pago.
Puedes incluir los siguientes detalles en cada tarea:
Nombre
Descripción (opcional)
Archivo adjunto (opcional)
Asignado
Fecha de vencimiento
El asignado será notificado por correo electrónico cuando crees una tarea, y tú serás notificado por correo electrónico cuando se complete.
Cómo crear una tarea general
Puedes crear tareas generales (que no están asociadas con un puesto o candidato específico) desde tu vista personal de Tareas, o directamente desde la barra lateral izquierda.
Haz clic en Tareas en la barra lateral izquierda.
Haz clic en el icono de añadir (más) cerca de la parte superior de la ventana.
Ingresa un nombre y una descripción para la tarea.
Haz clic en Adjuntar archivo si deseas incluir un archivo.
Selecciona una fecha de vencimiento.
Haz clic en el menú desplegable de asignado y elige una persona a la que asignar la tarea.
Haz clic en Añadir. El nombre del asignado aparecerá en la lista de abajo. Puedes añadir tantas personas como necesites.
Haz clic en Crear Tarea.
💡 Consejo: ¡Tareas para el equipo!
¿Necesitas que varios compañeros de equipo completen la misma tarea? Simplemente añade múltiples asignados y cada uno recibirá los mismos detalles y notificaciones.
Cómo crear una tarea de puesto
Puedes crear tareas relacionadas con un puesto específico desde la vista de Tareas del puesto.
Haz clic en Puestos/Grupos en la barra lateral izquierda.
Abre el puesto correcto.
Haz clic en Tareas cerca de la esquina superior derecha de la ventana.
Haz clic en el icono de añadir (más) cerca de la parte superior de la ventana.
Ingresa un nombre y una descripción para la tarea.
Haz clic en Adjuntar archivo si deseas incluir un archivo.
Selecciona una fecha de vencimiento.
Haz clic en el menú desplegable de asignado y elige una persona a la que asignar la tarea.
Haz clic en Añadir. El nombre del asignado aparecerá en la lista de abajo. Puedes añadir tantas personas como necesites.
Haz clic en Crear Tarea.
En tu vista personal de Tareas, la tarea incluirá un enlace al puesto relevante.
Nota: Los Gerentes de Contratación asignados a un puesto pueden ver todas las tareas asociadas con el puesto.
Cómo crear una tarea de candidato
Puedes crear tareas relacionadas con un candidato específico desde la vista de Tareas del candidato.
Abre el perfil del candidato.
Haz clic en Tareas cerca de la esquina superior derecha de la ventana.
Haz clic en + Añadir Tarea.
Ingresa un nombre y una descripción para la tarea.
Haz clic en Adjuntar archivo si deseas incluir un archivo.
Selecciona una fecha de vencimiento.
Haz clic en el menú desplegable de asignado y elige una persona a la que asignar la tarea.
Haz clic en Añadir. El nombre del asignado aparecerá en la lista de abajo. Puedes añadir tantas personas como necesites.
Haz clic en Crear Tarea.
En tu vista personal de Tareas, la tarea incluirá un enlace al candidato relevante.
Cómo crear una tarea con una acción de etapa
Si eres administrador, puedes configurar la acción de etapa a nivel de empresa.
Haz clic en el icono de engranaje ⚙️ en la barra lateral izquierda.
Pasa el cursor sobre Preferencias de Contratación y haz clic en Pipelines.
Encuentra el pipeline correcto y haz clic en el icono de edición (bloc y bolígrafo) en el lado derecho.
Encuentra la etapa donde te gustaría configurar la acción y haz clic en el icono de edición (bloc y bolígrafo) en el lado derecho.
Haz clic en el menú desplegable de Acciones de Etapa Disponibles y selecciona Crear Tarea.
Haz clic en + Añadir.
Añade el nombre de la tarea, detalles, fecha de vencimiento, asignado(s) y archivos adjuntos, si los hay.
Haz clic en Guardar Cambios.
Nota: Solo puedes asignar tareas a otros administradores con una acción de etapa a nivel de empresa.
Si eres un gerente de contratación, puedes configurar la acción de etapa a nivel de puesto.
Haz clic en Puestos/Grupos en la barra lateral izquierda.
Abre el puesto correcto.
Haz clic en el menú de configuración (tres puntos) para la etapa donde deseas configurar la acción.
Haz clic en Editar Acciones de Etapa en el menú desplegable.
Haz clic en el menú desplegable de Acciones de Etapa Disponibles y selecciona Crear Tarea.
Haz clic en + Añadir.
Añade el nombre de la tarea, detalles, fecha de vencimiento, asignado(s) y archivos adjuntos, si los hay.
Haz clic en Guardar Cambios.
Nota: Puedes asignar tareas a cualquier administrador o miembro del equipo de contratación con una acción de etapa a nivel de puesto. Para seleccionar a un miembro del equipo de contratación al crear un nuevo puesto, primero asigna el equipo de contratación, luego regresa a la configuración del pipeline para añadir la acción de etapa Crear Tarea.